专题：宏观政策助力基本面改善 看好科技主线
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、十四届全国人大常委会第五十一次委员长会议15日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人大常委会第十八次会议10月24日至28日在北京举行。
2、据报道，欧盟正考虑迫使中国公司向欧洲公司移交技术，外交部发言人林剑对此表示，作为原则，中方支持中欧企业基于市场原则开展贸易投资合作，实现互利共赢，反对违反世贸组织规则，强制技术转让，反对干预企业的正常生产经营活动，反对以提升竞争力为名，采取保护主义歧视性做法。
3、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者提问称，特朗普威胁不买中国食用油报复中方“故意不买美国大豆”。林剑表示，贸易战、关税战没有赢家，不符合任何一方利益，双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。
4、工业和信息化部部长李乐成10月15日在北京会见美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克，双方就苹果公司在华业务发展、加强电子信息领域合作等议题进行交流。
5、据央行发布的数据，初步统计，2025年前三季度社会融资规模增量累计为30.09万亿元，比上年同期多4.42万亿元。9月末，广义货币（M2）余额335.38万亿元，同比增长8.4%。前三季度人民币贷款增加14.75万亿元。
6、美联储理事米兰表示，与同事政策观点的分歧更多在于降息的速度，而非降息目标；认为没有必要以超过50个基点的幅度降息。
7、美国财长贝森特表示，美联储应像使用抗生素一样谨慎使用量化宽松政策，也不主张美联储缩减资产负债表或放弃充足储备体系，量化宽松（QE）改革是下一任美联储主席人选需考虑的重要因素。
行业新闻
1、“2025年湾芯展”现场，新凯来“惊喜”正式公布。新凯来旗下子公司万里眼CEO刘桑宣布，该公司发布新一代超高速实时示波器。
2、国家发展改革委等部门印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》的通知，到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施。通知还提出，到2027年底，在高速公路服务区（含停车区）新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪。
3、据国家数据局，我国将在天津、河北雄安新区、上海、江苏、浙江、广东、四川7个国家数字经济创新发展试验区，围绕数据要素市场化配置改革、科技创新和产业创新深度融合等7方面重点，推出158项改革举措。
4、毕马威正式发布《第三届生物科创领航50企业报告》显示，AI已经渗透到药物研发的各个环节。从药物靶点发现、合成路径优化到临床试验设计，AI技术都在发挥重要作用。
5、科幻IP“南天门计划”新机型“紫火”概念战机模型在第七届中国天津国际直升机博览会首次亮相。在构想中，“紫火”作为通用垂直起降平台，深度融合自主AI，能自由切换形态，在搜救、医疗空运、灾害应对等方面展现出多任务适应性。
6、泌尿外科耗材集采再进一步，重庆市医疗保障局发布《关于公开征求<输尿管支架类医用耗材省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）>意见的通知》，这意味着，覆盖重庆、天津、河北、山西、内蒙古等26省的泌尿外科耗材联盟集采已正式进入筹备阶段。
7、10月14日至15日，国家邮政局党组书记、局长赵冲久赴上海调研邮政快递业发展情况，强调要畅通循环、促进流通，充分发挥邮政快递业在现代物流业中的先导性、引领性作用。
公司新闻
1、海光信息公告，第三季度净利润7.6亿元，同比增长13%。
2、三花智控公告，关于获得机器人大额订单的传言不属实。
3、天普股份公告，停牌核查完毕，今起复牌。
4、*ST正平公告，停牌核查完成，股票复牌。
5、光华科技公告，前三季度净利润同比增长1234%。
6、海南华铁公告，第二大股东增持公司股份计划实施完毕，累计增持644.8万股。
7、贵州百灵公告，全资子公司中药新药糖宁通络片获得2型糖尿病临床试验批准。
8、航天晨光在互动平台表示，近日成功落位装配目前国内最大核聚变试验装置BEST关键部件杜瓦系统。
9、中国瑞林公告，拟参与设立总规模暂定20亿元的江钨矿业基金，聚焦钨、稀土等稀有金属项目。
10、均普智能公告，拟定增募资不超11.61亿元，用于智能机器人研发及产业化项目等。
11、华大九天公告，大基金9月15日-10月15日减持271.47万股。
12、博苑股份公告，拟与当升科技在固态锂电材料技术合作开发等领域战略合作。
13、慧智微公告，大基金二期拟减持不超过1%公司股份。
14、国光连锁公告，第三季度净利润亏损841万元，同比转亏。
15、德力股份公告，控股股东变更为新疆兵新建合伙，股票今起复牌。
16、汇丰银行将英伟达评级从持有转为买入，将其目标价格从200美元上调至320美元。
环球市场
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.66%，标普500指数涨0.4%；纳斯达克中国金龙指数收涨1.7%，热门中概股多数上涨。
2、COMEX黄金期货收涨1.48%，报4224.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨3.76%，报52.525美元/盎司，均创收盘新高。
3、WTI原油期货收跌0.73%，报58.27美元/桶。布伦特原油期货收跌0.77%，报61.91美元/桶。
4、美国参议院当地时间10月15日以51票对44票的投票结果，再次未能推进共和党的临时拨款法案。
5、美国总统特朗普当地时间15日表示，美方确定将考虑开展陆地行动对贩毒集团进行地面打击，并证实已授权中情局在委内瑞拉开展行动。
投资机会参考
1、加强光伏产能调控文件或将于近日出台
有消息称，相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此，记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称，该文件或将于近日出台，文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求，并严禁新增产能，以尽早推动实现产能供需平衡。
在此背景下，未来的光伏出路将依赖于政策引导、技术创新和全球化布局。中国银河证券电新行业认为，此轮改革的核心是“禁止低于成本价销售”，并以位于产业链最上游、化工属性强、产能弹性低的硅料环节为突破口。未来，以BC电池为代表的高效技术路线和以降本为核心的铜浆金属化技术，被视为企业摆脱同质化竞争、实现差异化盈利的核心途径。
2、数据中心建设加速，SOFC需求有望出现爆发性增长
机构指出，SOFC（固态氧化物燃料电池）具有高发电效率、减碳潜力突出、可快速部署等优势，高度适配数据中心用电需求，在海外数据中心建设加速的大背景下，测算未来三年SOFC在数据中心领域的市场规模有望达到70亿美元。
数据中心的用电负荷全年维持高位，能效考核要求较高，而且近年来算力需求快速扩张，需要可快速部署的电源。SOFC与上述需求高度匹配，SOFC通过电化学反应将天然气、氢气等燃料转化为电能，发电效率可达60%以上，热电联产场景下可接近90%。中信证券指出，2024年以来，海外数据中心采用SOFC作为电源的案例逐渐增加，受到数据中心建设加速带动，市场预期SOFC需求也有望出现爆发性增长，相关公司业绩有望快速释放。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
605255 天普股份
603843 *ST正平
002571 德力股份
公告速递
【热点】
三花智控：获得机器人大额订单的传言不属实
【业绩】
泰凌微：前三季度净利同比预增118%，公司端侧AI产品在客户侧实现爆发增长，新品增速明显。
禾盛新材：前三季度净利润同比预增60%—80%。
川投能源：1—9月累计完成上网电量同比增长16.76%。
南方航空：9月旅客周转量同比上升5.25%。
中国国航：9月旅客周转量同比上升5.6%。
春秋航空：9月旅客周转量同比上升22.87%。
美年健康：前三季度净利润同比预增70.51%—151.7%。
金固股份：前三季度净利润同比预增23.57%—85.35%。
光华科技：前三季度净利润同比增长1233.7%。
【增减持】
慧智微：股东大基金二期拟减持不超1%公司股份。
晋拓股份：股东拟合计减持不超2.95%公司股份。
舒华体育：实控人等拟合计减持不超3%公司股份。
飞荣达：实控人及其一致行动人拟减持公司不超2.3553%股份。
【回购】
恒铭达：拟2亿元—4亿元回购股份。
【合同中标】
明新旭腾：收到新能源汽车客户开发内饰材料定点，总销售额约6.5亿元。
当升科技：与博苑股份签署战略合作框架协议，重点围绕硫化物固态电解质体系开展多元化合作。
【股权变动】
众泰汽车：控股股东由江苏深商暂变为无控股股东。
首创证券：股东首创集团所持3.56%股权将无偿划转给京投公司。
【重大投资】
中国瑞林：拟出资3000万元参设江钨矿业基金。
华工科技：子公司拟1590万元参投瑞源海润基金，基金投资领域为下一代超硬材料、散热材料，先进制造及能源产业。
【并购重组】
龙江交通：拟购买水运公司100%股权，水运公司拥有大顶子山水电发电厂一座。
纳尔股份：拟收购菲莱测试不低于51%股权，交易金额预计为3.5亿至4亿元左右。
【再融资】
博瑞医药：终止2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。
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责任编辑：郭栩彤
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